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2018年VC/PE該投啥?總理在政府工作報告中這樣說……

發布時間:2018年03月09日 信息來源:

3月5日上午,十三屆全國人大一次會議開幕,國務院總理李克強向大會作《政府工作報告》。每年的這個時候,投資圈人士都對這份沉甸甸的報告翹首以盼,因為這份報告往往事關各家投資機構的投資走向,2018年的投資風口在哪里?證券時報·創業資本匯記者梳理了與投資息息相關的十大關鍵詞,并解讀了其中可能蘊藏的投資機會。

看點

01

加強人工智能研發

做大做強新興產業集群,實施大數據發展行動,加強新一代人工智能研發應用,在醫療、養老、教育、文化、體育等多領域推進“互聯網+”。發展智能產業,拓展智能生活。運用新技術、新業態、新模式,大力改造提升傳統產業。

解讀:

“人工智能”第一次被寫進政府工作報告是在2017年,隨后,國務院還印發了《新一代人工智能發展規劃》,預計2030年中國人工智能產業規模超過10萬億元。今年的報告再次提出要“加強新一代人工智能的研發應用”,不難看出,發展人工智能已經被提高至國家戰略。

截至目前,在政策、資本、創業者的狂熱助推下,人工智能已經開始應用在金融、醫療、零售、教育、安防等領域,中國正在全面引領全球AI革命。美國CB風險投資公司發布的《2018年人工智能發展趨勢》報告顯示,2017年,中國人工智能初創企業股權融資額占全球總量的48%,高出美國10個百分點。而人臉識別和人工智能芯片是中國促進人工智能產業發展的兩個關鍵領域,其中曠視科技、商湯科技和云從科技等企業在人臉識別領域表現搶眼。預計2018年隨著中國傳統科技公司加速謀求向AI和數據驅動的科技公司轉型,AI行業的投資和并購事件會增加。

看點

02

發展工業互聯網平臺

推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展,實施重大短板裝備專項工程,發展工業互聯網平臺,創建“中國制造2025”示范區。

解讀:

從去年年底開始,工業互聯網成為政策的寵兒,來自國家層面的消息不斷利好。2017 年 11 月,國務院發布《關于關于深化互聯網+先進制造業發展工業互聯網的指導意見》,提出“三步走”戰略; 此外,國家制造強國建設領導小組還決定在該小組下設立工業互聯網專項工作組,專項工作組成員由25位正副部及司局領導任職,力度空前。

2018年 2月27日,經國家發改委批復,海爾COSMOPlat成為“國家級工業互聯網+智能制造集成應用示范平臺”,這是全國首個國家級工業互聯網示范平臺。工業互聯網建設的核心在于培育 10 家左右的國家級跨行業跨地區工業互聯網平臺,推動百萬制造企業上云,百萬工業 APP 的生態打造 。

據中國工業互聯網產業聯盟測算,2017年我國工業互聯網直接產業規模約為5700億元,預計2017年到2019年,產業規模將以18%的年均增速高速增長,到2020年將達到萬億元規模。

看點

03

打造“雙創”升級版

促進大眾創業、萬眾創新上水平。要提供全方位創新創業服務,推進“雙創”示范基地建設,鼓勵大企業、高校和科研院所開放創新資源,發展平臺經濟、共享經濟,形成線上線下結合、產學研用協同、大中小企業融合的創新創業格局,打造“雙創”升級版。

解讀:

“大眾創業、萬眾創新”首次被寫入政府工作報告是在2015年,至今已是第四次在政府工作報告中出現。總理在做報告時指出,2017年在深入開展大眾創業、萬眾創新,實施普惠性支持政策,完善孵化體系的背景下,各類市場主體達到9800多萬戶,五年增加70%以上。

翻看這幾年的政府工作報告,從“推動”到“持續推進”再到“上水平”,不難發現國家層面對“雙創”的重視度年年上升,對創投機構來說無疑迎來了大機遇。但也因為更多玩家入場而使競爭加劇,投資機構必須保持自己的核心競爭力,培養自己的慧眼和慧心,才能發現和捕捉好的投資機會。

看點

04

擴大創業投資、天使投資稅收優惠政策試點范圍

設立國家融資擔保基金,支持優質創新型企業上市融資,將創業投資、天使投資稅收優惠政策試點范圍擴大到全國。

解讀:

2017年5月3日,國家財政部、稅務總局發布了《關于創業投資企業和天使投資個人有關稅收試點政策的通知》,這項政策當時只在京津冀、上海、廣東、安徽、四川、武漢、西安、沈陽8個全面創新改革試驗區域和蘇州工業園區試點,而此次政府工作報告明確表示,要將創業投資、天使投資稅收優惠政策試點范圍擴大到全國,無疑要將創業投資在全國大力鋪開。

值得注意的是,此次還特別提到“設立國家融資擔保基金”,據了解,國家融資擔保基金在2015年的國務院常務會議時就被提出,當時國務院常務會議部署加快融資擔保行業改革發展,更好發揮金融支持實體經濟作用,提出要設立國家融資擔保基金。

看點

05

推進消費升級

積極擴大消費和促進有效投資。順應居民需求新變化擴大消費,著眼調結構增加投資,形成供給結構優化和總需求適度擴大的良性循環。增強消費對經濟發展的基礎性作用。推進消費升級,發展消費新業態新模式。

解讀:

如果用一個詞概括已經過去的2017年的消費市場特征,那非“消費升級”莫屬了。國家統計局發布的數據顯示:2017年全年,社會消費品零售總額366262億元,比上年增長10.2%。其中,限額以上單位消費品零售額160613億元,增長8.1%。

中國銀聯聯合京東金融共同發布的《2017年消費升級大數據報告》顯示,從2017年各年齡在移動互聯網渠道及線下實體渠道的消費金額占比來看,90后移動互聯網渠道消費金額已超過消費金額的一半,而70、80后線下實體渠道消費仍為核心。尤其值得注意的是,二三四線城市消費快速崛起,華中、東北、西北地區增速靠前,國產品牌更受青睞,手機、智能設備、線上生鮮、保健器械成消費新時尚。有分析認為,2017年~2018年消費行業是一個正確的投資方向,在線上流量越來越貴的時候,線下可能會成為一個價值挖掘。

看點

06

“一帶一路”

推進“一帶一路”國際合作。堅持共商共建共享,落實“一帶一路”國際合作高峰論壇成果。推動國際大通道建設,深化沿線大通關合作。擴大國際產能合作,帶動中國制造和中國服務走出去。

解讀:

去年五月在北京召開的 “一帶一路”國際合作高峰論壇就已經給創投機構釋放了很大的投資利好信號。據了解,“一帶一路”沿線多數是發展中國家,這片區域總人口約44億,經濟總量約21萬億美元,分別約占全球的63%和29%。

在去年的論壇上,國家還向絲路基金新增資金1000億元人民幣,鼓勵金融機構開展人民幣海外基金業務,規模預計為3000億元人民幣。絲路基金董事長金琦也表示,絲路基金的一個定位是股權投資,目前絲路基金承諾投資的60億美元資金中,有70%是股權投資;重點是在基礎設施、能源、資源、產業項目上提供金融服務,以支持實體經濟發展。

深創投研究中心認為,在推動國家戰略和產業布局的基礎上,應當鼓勵和支持創投機構與央企一起走出去。第一,創投機構可以依托央企在“一帶一路”國家發現產業鏈條上的投資機會;第二,央企可以依托創投機構專業化投資優勢,探索和挖掘所在區域的潛在新產品、新技術或者新模式;第三,創投機構與央企也可以共同成立并購基金,實現“一帶一路”地區項目的跨國并購。

看點

07

出臺粵港澳大灣區發展規劃

出臺實施粵港澳大灣區發展規劃,全面推進內地同香港、澳門互利合作。

解讀:

“粵港澳大灣區”在2017年被寫入政府工作報告,上升為國家戰略,其被視為媲美世界三大灣區的第四大灣區,大灣區又將帶來哪些投資機遇?中科院深圳先進院院長樊建平認為,10年內,粵港澳大灣區有一個非常好的投資機會,就是醫療健康產業,特別是藥品,因為內地醫藥和醫療器械、健康產業相對落后,應借助香港和澳門的優勢,吸引全世界制藥方面的人才。他希望通過科技創新弧,與香港、澳門立以醫療健康產業為基礎的醫藥研究開發協作體系,并逐漸建設成為科技協作大平臺。

而德豐杰龍脈基金合伙人王岳華也有相同的看法。他表示,數字醫療領域因全球高齡化的人口,以及中國移動醫療規模體量的增長,有著良好的投資機遇。但醫療行業需要技術支撐,比如基于互聯網、云計算,這些技術都可以與港澳合作。

看點

08

加大教育資源供給

要多渠道增加學前教育資源供給,運用互聯網等信息化手段,加強對兒童托育全過程監管,一定要讓家長放心安心。支持社會力量舉辦職業教育。

解讀:

據2017中國統計年鑒數據顯示,目前中國教育市場總規模已達9萬億元。據統計,2017年的十大融資事件落在了K12在線教育、素質教育以及AI等領域的教育公司身上,其中K12在線教育(含少兒英語)公司占到五成,VIPKID、作業幫、猿輔導、掌門1對1、學霸君等,值得注意的是,2017年的K12在線教育正有從一對一轉向小班課的趨勢。

而2017年教育行業一級市場里出現了不少活躍的投資機構,他們之中既有財務投資人,如紅杉資本、IDG、真格基金等;也有來自于互聯網領域和教育領域的戰略投資人,如新東方、好未來、騰訊、百度等。

有機構預計2018年一級市場融資活躍程度或與2017年相當,不少賽道競爭白熱化已經到了爭座次的階段,后期項目或在這一年將IPO提上日程。

看點

09

實施健康中國戰略

實施健康中國戰略。加強全科醫生隊伍建設,推進分級診療。多渠道增加全民健身場所和設施。

解讀:

事實上,2012年國家就已經提出“健康中國2020”戰略,明確提出到2020年我國主要健康指標基本達到中等發展中國家的水平,人均預期壽命將從2005年的73歲增加到2020年的77歲。

去年的政府工作報告也明確將“推進健康中國建設”列為2017年工作重點,而今年“健康中國”再次被提出,并被提高到一個國家戰略的高度,這意味著該領域仍將有很大的投資空間。

有報告預計,2021年,我國大健康產業規模將達到12.9萬億。在投資機構方面,2017年該領域境內投資事件超過十個的機構有經緯中國、啟明創投、紅杉資本中國及君聯資本。其余較為活躍的投資機構包括軟銀中國、弘暉資本、高特佳投資、清控銀投禮來亞洲基金、華蓋資本。

看點

10

走鄉村振興道路

推動農村各項事業全面發展,改善供水、供電、信息等基礎設施,新建改建農村公路20萬公里。堅持走中國特色社會主義鄉村振興道路,加快實現農業農村現代化。

解讀:

由于傳統農業投資周期相對較長,收益相對穩定但卻不高,所以一直是個沒有爆發性想象空間的行業。但是在信息技術的改造下,傳統農業逐漸晉升為新農業,開始吸引資本的關注。

阿里巴巴、京東等互聯網巨頭也早已在農村開始全面布局,如今農村的物流、金融、電商等正開展地如火如荼,所有切入改善農業生產效率的大數據、云計算、物聯網、無人機等新興技術公司都開始受到資本的青睞。

就在近日,互聯網農業保險平臺“一米農險”完成天使輪融資,投資方為經緯中國、九合創投和以太資本。此外,IDG資本、真格基金、中信資本等多家知名創投機構也在新農業領域有所布局,在政策的加持下,這個高達十萬億的新農業市場正在被煥發生機。


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